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“二师兄”股价自高点腰斩 明星基金经理同一天兵分两路调研 抄底
发布日期:2021-08-03 05:36   来源:未知   阅读:

  猪肉概念股可谓跌跌不休,多家行业龙头股价较之前高点已经腰斩甚至打了三折。以

  值得注意的是,易方达两大王牌萧楠、张坤在同一天兵分两路分别调研了和温氏股份。股价惨淡的猪肉板块可以抄底了吗?

  7月26日,萧楠亲自前往进行调研,参与此次调研的还有宝盈基金肖肖,其管理的宝盈优势产业今年以来收益率超过75%,出席此次调研的还有多家明星机构,包括淡水泉、高毅资产、正心谷等百亿私募。

  从调研纪要来看,机构较为关心猪价下跌带来的影响以及猪周期何时见底。牧原股份表示,猪价下滑对于资本开支计划有一定的影响,公司从3-4月份开始就对工程建设和采购进行调整。明年出栏量相较今年会有所增长,具体的增长幅度看下半年母猪的增长速度。

  而对于猪周期底部的具体时间,牧原股份表示,判断周期底部的具体时间,意义不大。目前公司已经发现成本高的场区及导致成本高原因,当下的主要工作是针对成本高的区域,重点采取措施提升管理,加强环境控制,降低成本。常州市新北区市场监管局薛家分局:食品安全走进,同时,根据外部环境及生产经营情况做好现金流管理,保证生产经营现金流安全。

  无独有偶最快开奖结果现场直播首页。易方达另外一位顶流张坤则在同一天与8位同事前往深圳参加另一家养殖龙头企业的路演活动。参与此次调研的还有多位基金经理,包括大成基金徐彦、南方基金张延闽等。

  在此次调研中,机构同样聚焦猪周期。有机构提问:“请问公司为应对猪周期下行,已经做了哪些准备?”

  表示,为了应对猪周期影响,公司主要通过以下方式做好相关准备:一是比行业早半年控制资本开支;二是公司现有库存现金充裕,融资渠道丰富;三是公司4月份成功发行可转债,募集了92.97亿元;四是上半年已筹备较多资金,确保资金安全;五是公司现有包括美元债、公司债、中期票据 、超短融、商业银行综合授信等各类融资工具剩余额度充足。

  从整体来看,猪肉板块的表现可谓一言难尽。2月22日-7月30日,猪肉概念指数下跌了40.27%。

  从龙头股的表现来看,2月22日-7月30日,牧原股份股价跌幅为52.62%,温氏股份股价下跌了32.16%,而和前期股价高点相比,温氏股份股价跌幅已超过60%。

  从二季度公募基金最新持股情况来看,对于牧原股份和温氏股份,机构表露出不同的态度。以温氏股份为例,截至今年一季度末,基金合计重仓持有9019.86万股,到了二季度末,基金合计重仓持股数量降至4622.24万股。

  从牧原股份来看,一季度末,基金合计重仓持股数量为8376.79万股,二季度末持股数量为10433.75万股。值得注意的是,从去年年底开始,萧楠管理的易方达消费行业基金是牧原股份持股最多的基金,今年一季度加仓1600多万股,二季度,在牧原股份股价不断下跌的过程中,萧楠继续加仓1000多万股。

  在基金二季报中,萧楠也谈及了对养殖板块的看法。他表示,二季度继续加大了对养殖板块的投资,但从效果看并不理想,猪价的下跌超出之前的预期,但并不担心相关标的的长期空间,相反,每一次行业低谷,都是优质企业扩张、竞争对手停滞倒退的弯道。

  银华内需基金经理刘辉也在基金二季报中吐露了自己的观点。在他看来,养殖品种在经历了5、6月的行业考验以后,今年最坏的行业情况基本已经过去。预估下半年的价格会处于持续而温和的复苏中。“更为看重的龙头企业的快速扩张以及成本下降过程,会继续展开并明显的市场很难忽视。”

  从基金二季度前十大重仓股来看,二季度刘辉加仓了正邦科技108万股,减仓了大北农80万股。



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